Klienten & Akte
7 Treffer- Klienten & AktePsychotherapeutSekretariat
Warum kann ich den Klienten nicht speichern?
Meist fehlt ein Pflichtfeld. Mit markierte Felder (Vorname, Name, Primäre Telefonnummer) müssen ausgefüllt sein.
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Was ist der Unterschied zwischen Aktiv und Archiv? Wie archiviere ich einen Klienten?
Über die Umschalter oben rechts wechselst du zwischen aktiven und archivierten Klienten. Zum Archivieren in der Liste das Archiv-Symbol klicken; ein optionaler Archivierungsgrund kann erfasst werden.…
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Welche Felder hat ein Klient und welche sind Pflicht?
Erfassbar sind u.a. Geburtsdatum, AHV-Nr., Kundennummer, Geschlecht, Anrede, Titel, Vorname, Name, Akronyme, Firmenname, Adresse, Telefonnummern mit Ländervorwahl, E-Mail sowie weitere Infos (Zivilsta…
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Wie bearbeite ich die Stammdaten eines bestehenden Klienten?
Öffne den Klienten und gehe auf den Reiter Stammdaten. Dort änderst du Personalien, weitere Informationen (Zivilstand, Konfession, Kinder), Versicherer und alternative Zahlstellen.
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Wie lege ich einen neuen Klienten an?
Öffne Klienten und klicke oben auf + (Hinzufügen) oder unten rechts auf den roten Button. Fülle das Formular aus und klicke Speichern. Pflichtfelder sind Vorname, Name und Primäre Telefonnummer. Die K…
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Wie öffne ich die Akte eines Klienten?
Klicke in der Liste auf den Namen des Klienten oder auf das Lupen-Symbol. Es öffnet sich das Dashboard mit allen Reitern: Journal, Anamnese, Diagnosen, Medikation, Arbeitsunfähigkeit, Leistungen, Kont…
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Wie suche ich einen bestimmten Klienten?
Nutze das Suchfeld oben in der Klientenliste. Du kannst nach Name, Vorname oder Telefonnummer suchen.