Wie lege ich einen neuen Klienten an?

Öffne Klienten und klicke oben auf + (Hinzufügen) oder unten rechts auf den roten Button. Fülle das Formular aus und klicke Speichern. Pflichtfelder sind Vorname, Name und Primäre Telefonnummer. Die Kundennummer wird automatisch vergeben.

Klient:innen können ebenfalls anhand des Karten-Symbols "Datenabgleich Versichertenkarte" erfasst werden, in dem die Karten-Nr. mit "08756..." eingibt. Somit werden direkt die Stammdaten gefunden, wie auch die Versicherung. Dieser Weg geht viel schneller als die manuelle Erfassung.